该剧根据郭晓冬饰演的西藏活佛“扎西”为核心人物，以藏人说藏事的方式展现三、四十年代西藏种种鲜为人知的日常生活原貌，体现扎西为推翻西藏农奴制度做出重要贡献的传奇一生。扎西是一个机智狂傲的云游僧人，他为图谋西藏的“革命”而在印度参加了进步组织。十三世达赖喇嘛圆寂之后，老噶伦德勒被政治对手仁钦害得家败人亡。扎西因与德勒的儿子相貌极其相似而成为其替身，一方面，扎西想帮助德勒家族渡过难关，另一方面，也使自己在拉萨站稳脚跟，实现回到西藏的目的。

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